Taisto Hagert, 14, aikoo kengittäjäksi - "Hevonen ja mustalainen kulkevat käsi kädessä"
Kyllikinrannan idylli Iisalmessa on kuin vanhasta Suomi-filmistä: tanssilava, koivuja ja alkukesän auringossa välkehtivä vesi. Yksi pariskunta istuu hiekkarannalla ja siemailee kuohuviiniä.